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Aspectos esenciales de la planificación patrimonial: lo que debe saber antes de consultar a un bufete de abogados de Las Vegas

La planificación patrimonial es clave para garantizar que sus recursos financieros y sus seres queridos permanezcan seguros y atendidos según sus deseos. Es de suma importancia estar informado y ser competente si está considerando ponerse en contacto con uno de los mejores Bufetes de abogados de Las Vegas para la planificación patrimonial.

Este blog repasa los principales fundamentos de la planificación patrimonial que debe conocer antes de consultar con un abogado para desarrollar un plan completo y personalizado.

¿Cuál es el papel de un abogado de planificación patrimonial?

Un abogado de planificación patrimonial colabora estrechamente con clientes, asesores financieros y expertos en impuestos. Ayudan en el desarrollo de un plan patrimonial que es específico a las necesidades de cada cliente. Según sus circunstancias, su abogado de planificación patrimonial lo ayudará con las siguientes tareas:

  • Ayudarle a clasificar a sus beneficiarios
  • Creación de instrucciones médicas avanzadas y planes de atención a largo plazo: colaboración con su asesor financiero para reducir las obligaciones del impuesto a la herencia a través de una planificación fiscal eficiente
  • Identificar formas de evitar el procedimiento de sucesión 
  • Creación de un testamento u otros documentos de planificación patrimonial
  • Determinar el mejor tipo de confianza para sus necesidades
  • Elegir un poder notarial (POA)
  • Creación de fideicomisos para salvaguardar y distribuir activos antes y después de su muerte

Reconocer el papel crucial de la planificación patrimonial

La planificación patrimonial es para todos los que desean mantener la seguridad financiera mientras protegen a las personas que aman, no solo a los ricos. Implica crear documentos legales que describan cómo se distribuirán sus activos, quién emitirá juicios en su nombre en caso de que quede discapacitado y cómo se respetarán sus opciones de atención médica. Un plan patrimonial cuidadosamente planificado puede ayudar a evitar disputas familiares, ahorrar impuestos y garantizar que su legado continúe.

Hay varios beneficios de trabajar con bufetes de abogados de Las Vegas:

  • Un plan consolidado adaptado a sus necesidades específicas.
  • Acceso a todos los consejos legales de un profesional informado con vasta experiencia.
  • Orientación y comprensión de la legislación que pueda afectar a su estrategia patrimonial
  • Una sensación de tranquilidad de que tomará decisiones sólidas sobre bienes raíces y cumplirá con las regulaciones estatales y federales.
  • Orientación para su fiduciario, albacea y cualquier persona con poder notarial después de su muerte o enfermedad

Haga una lista de sus posesiones y deudas

Reúna los documentos necesarios y haga un inventario de sus activos y obligaciones antes de reunirse con Bufetes de abogados de Las Vegas. Incluye bienes raíces, dinero invertido en cuentas bancarias, cuentas de ahorro, cobertura de seguro para planes de vida y artículos de valor adicionales. Haga una lista de sus facturas actuales, como pagos de préstamos, pagos de hipotecas y montos de tarjetas de crédito. Tener esta información a mano ayudará al abogado a comprender su situación financiera mientras crea un plan patrimonial adecuado.

Piense en aquellos que se benefician y sus necesidades

Determina a quién quieres que se nombre en el plan para tu patrimonio. Estos pueden ser amigos, parientes, organizaciones sin fines de lucro o incluso mascotas. Evalúe sus requisitos y situaciones para garantizar que su estrategia los respalde de manera competente. Los ejemplos incluyen la elección de un padre o tutor y la creación de un fideicomiso que salvaguarde el bienestar financiero de sus hijos menores de edad hasta la madurez.

Atender Directivas de Salud

Incluya instrucciones médicas en la planificación de su patrimonio para ayudar a delinear sus prioridades de atención médica si queda discapacitado y no puede tomar decisiones. Esta parte de la preparación del patrimonio debe incluir un testamento activo y un poder notarial médico. Estos papeles garantizan que su tratamiento médico es consistente con sus valores y aspiraciones, brindándole la confianza de que se seguirán las decisiones del médico.

Prepare una lista de preguntas

Debes anotar cualquier duda que te surja. Los más frecuentes son: 

  • ¿Cómo verificaré que lo que dice mi testamento se cumple con honestidad?
  • ¿Cuánto tiempo lleva el procedimiento típico de planificación patrimonial?
  • ¿Dónde guardaré todos mis documentos?
  • ¿Qué bienes forman parte de mi inmueble?
  • ¿Cuáles son las implicaciones fiscales para mi propiedad inmobiliaria?
  • ¿Cómo puedo reducir mi obligación tributaria?

Un plan completo requiere evaluar los activos, designar a los beneficiarios y abordar las instrucciones de atención médica. Además, la selección de fiduciarios y la investigación de medidas para preservar los activos de su empresa y reducir los impuestos pueden mejorar la eficacia de su plan patrimonial.

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