En esta era de la información, muchas personas se preguntan si vale la pena gastar dinero y tiempo en un abogado que les ayude con sus testamentos y planificación patrimonial. Los formularios en línea son bastante atractivos debido a su bajo costo y se supone que deben ser legítimos si se venden. Lamentablemente, sus amigos y familiares sufrirán significativamente por sus errores de planificación patrimonial si utiliza formularios digitales o los completa sin un abogado.
La preparación de escrituras patrimoniales que podría necesitar para su plan patrimonial implica un alto nivel de sofisticación. Además, elegir a sus beneficiarios puede ser un desafío para completar por su cuenta. Puede terminar dando a sus herederos la parte incorrecta de los activos.
Al reducir los costos relacionados con su plan patrimonial, reducir los riesgos relacionados con implementarlo por su cuenta y brindar asistencia en una amplia gama de situaciones y entornos, contratar a un abogado patrimonial lo ayuda a aprovechar al máximo sus testamentos y su plan patrimonial. Cuando contrata a un abogado especializado en sucesiones, estos objetivos y sus metas de planificación patrimonial se logran. Este blog discutirá los cinco beneficios principales de contratar a un abogado de testamentos y sucesiones para sus necesidades de planificación testamentaria.
1. Obtenga orientación experta en planificación patrimonial
Para garantizar que obtenga los detalles correctos, debe aprender los fundamentos de la planificación patrimonial antes de enumerar a todos los miembros de la familia en una hoja de papel. Los nombres de sus herederos deben aparecer en la secuencia correcta, y un abogado de planificación patrimonial puede asesorarlo sobre cómo crear cuentas fiduciarias y designar beneficiarios.
También descubrirá qué aspectos de su voluntad necesitan fortalecerse y cuáles requieren apoyo legal. Por ejemplo, debe proporcionar documentación de propiedad si es propietario de una empresa importante.
Un abogado también puede asesorarlo sobre cómo proceder con la asignación y ayudarlo a calcular el valor total de sus activos. También debe tener en cuenta las restricciones del IRS sobre hacer donaciones a través de un testamento, como dinero en efectivo. Este consejo no tiene precio ya que le muestra cómo llevar a cabo con éxito su petición de morir.
2. Crear y ejecutar documentos redactados profesionalmente
Si contrata a un abogado de planificación patrimonial, sus documentos se prepararán de manera experta y se personalizarán perfectamente para satisfacer sus preferencias y lograr sus situaciones y objetivos únicos. No tendrá que molestarse en organizar formalmente su documentación para las firmas requeridas de testigos y notario público porque el abogado se encargará de eso por usted. Similar a una escritura de testamento, que debe estar debidamente redactada, autenticada e inscrita en registros públicos para ser reconocida como una escritura perfecta.
3. Mantenga los documentos importantes actualizados
Con frecuencia, se considera que hacer un testamento o un fideicomiso es un proceso de una sola vez. Sin embargo, probablemente pasarán algunas décadas antes de que estos artículos se utilicen realmente. Los planos que una vez describieron claramente sus objetivos y deseos probablemente cambiarán drásticamente en el ínterin, y es posible que ya no sean lo que eran antes. A continuación se enumeran solo algunos casos de cambios en la vida que pueden necesitar actualizar sus documentos de planificación patrimonial:
- Matrimonios
- Los planes de jubilación
- Divorcio o muerte de un cónyuge
- Los planes de jubilación
- Comenzando una familia
- Compras importantes, como propiedades.
- Comenzar o vender un negocio
- Herencias
- Y más...
Los documentos del patrimonio deben revisarse si su situación financiera cambia porque es posible que deba cambiar sus planes para disminuir el efecto de los impuestos sobre el patrimonio y las tarifas de sucesión en sus posesiones. Para asegurarse de que su papeleo siga representando sus deseos y las circunstancias de su patrimonio, un abogado de planificación patrimonial puede hacer las revisiones pertinentes y realizar evaluaciones periódicas.
4. Velar por el Cumplimiento de la Ley
Puede estar seguro de que la documentación legal de su patrimonio se redactará de acuerdo con las leyes estatales más recientes después de que su abogado de patrimonio haya obtenido la licencia. Varios estados tienen diferentes leyes de sucesiones y fideicomisos, y estas leyes se modifican con frecuencia. Por lo tanto, tratar con un abogado de planificación patrimonial certificado y con licencia le brinda tranquilidad y tranquilidad al saber que sus planes cumplen con la legislación estatal vigente.
5. Lidiar con situaciones complejas
Cada procedimiento de escritura de testamento es aleatorio. Antes de redactar un testamento, puede pasar por un asunto familiar complicado que requiere atención inmediata. Por ejemplo, debe saber cómo anunciar que ya no vive con su pareja pero que aún no está divorciado. En un escenario diferente, puede crear dos testamentos pero no está seguro de las leyes en su estado o cómo agregar detalles.
Puede haber un desacuerdo sobre la propiedad de la propiedad. Estos son solo algunos ejemplos, pero las circunstancias familiares complejas como estas son frecuentes. Con suficiente conocimiento legal, puede crear un fondo fiduciario o un testamento que sea real y válido para asignar sus bienes.
Sin embargo, la mayoría de los abogados de planificación patrimonial no están familiarizados con las circunstancias desafiantes. Estos expertos pueden ayudarlo a comprender su situación, asesorarlo sobre posibles opciones legales y ayudarlo a resolver un escenario problemático.
Bourassa Law Group sabe lo crucial que es proteger a su familia. Hemos dedicado nuestras vidas a brindar asesoramiento de planificación patrimonial informado pero de vanguardia a los residentes de Nevada. Llamenos al (800)870-8910 para concertar una consulta gratuita si desea hablar con uno de nuestros abogados de patrimonio de Nevada sobre sus testamentos y necesidades de planificación patrimonial.
